対応履歴一括アップロード

操作メニュー

管理画面→会員管理→対応履歴一括アップロード

利用イメージ

・対応履歴一括アップロードにあるフォーマットを使用し、CSVアップロードが出来ます。

・CSVフォーマット作成における注意事項や説明資料はページ下部よりダウンロード出来ます。

・前回アップロードした設定を記憶します　※一覧表はこちら

※対応履歴一括アップロード・ダウンロードをするにはまず【設定＞権限】より権限を追加ください。

対応履歴フォーマット資料

ページ下部よりダウンロードできます

操作方法

１．管理画面→会員管理→対応履歴一括アップロードをクリック

２．インポートデータを作成します
①フォーマットを設定します
アップロード区分：登録/更新
会員を特定するためのキー：会員IDもしくはスタッフ番号
区切り文字：カンマ、タブ
囲い文字：指定なし、シングルコーテーション、ダブルクォーテーション
※カンマ、指定なしの組み合わせがスムーズにアップロードいただけます。

②「フォーマットダウンロード」をクリックします
※会員を特定するキーで選択した項目がフォーマットとしてダウンロードされます。
会員IDを選択→会員ID列がフォーマットに記載されてダウンロードされる
スタッフ番号を選択→スタッフ番号列がフォーマットに記載されてダウンロードされる

３．アップロードデータを作成します。
ダウンロードされたフォーマットを開き記入項目を埋める。

※ページ下部よりダウンロードいただける「対応履歴CSVフォーマット説明資料」や下記アップロード必須項目をご確認いただきながらデータにご記入ください。

★★アップロード必須項目★★

※注意点※
会員一括アップロード時の「追加・修正」は会員ID(もしくはスタッフ番号)と該当の列のみでアップできますが、対応履歴はすべてのCSV項目が必要となります。
CSVデータが空白の場合、そのまま「空白」としてアップロードされます。
★が付いている項目がそれぞれのアップロード時に必須のものとなります

◆対応履歴をアップロードしたい場合◆

対応履歴番号	新規で対応履歴をアップロードする場合は未記載
対応履歴番号(親)	※紐づけたい対応履歴(親)があれば記載します。なければ未記載
★会員ID・スタッフNO	対応履歴をアップしたい会員IDもしくはスタッフNOを記載
★カテゴリ	「対応履歴」と記載
タイトル	タイトルを記載
★日付1	対応履歴を入れる場合は「日付1」にのみ記載　※yyyy/mm/ddもしくはyyyy/m/dのいずれかで入力　※日付2には記載しない
★拠点名	拠点名を記載
担当者コード・得意先コード・事業所名	※事業所名以外はコードのため注意
受注番号	※対応履歴を入れる場合には「受注番号」は入れないので注意
★対応者コード	対応者コードを記載します
対応状況 ※更新の場合は任意。新規の場合は必須	「未完了」か「完了」を記載

◆苦情処理・雇用安定措置・キャリアコンサルティングをアップロードしたい場合◆

対応履歴番号	新規で対応履歴をアップロードする場合は未記載
対応履歴番号(親)	※紐づけたい対応履歴(親)があれば記載します。なければ未記載
★会員ID・スタッフNO	対応履歴をアップしたい会員IDもしくはスタッフNOを記載
★カテゴリ	「苦情処理」「雇用安定措置」「キャリアコンサルティング」と記載
タイトル	タイトルを記載
★日付1	「日付1」にのみ記載　※yyyy/mm/ddもしくはyyyy/m/dのいずれかで入力　※日付2には記載しない
拠点名	※拠点名は記載しない
★担当者コード・得意先コード・事業所名	※事業所名以外はコードのため注意
★受注番号	受注番号を記載
★内容1	「内容1」に記載
内容2	※ある場合に記載。苦情処理は「処理状況」、雇用安定措置・キャリアコンサルティング・教育訓練状況は「コメント」にあたります
★対応者コード	対応者コードを記載します
対応状況 ※更新の場合は任意。新規の場合は必須	「未完了」か「完了」を記載

◆教育訓練状況をアップロードしたい場合◆

対応履歴番号	新規で対応履歴をアップロードする場合は未記載
対応履歴番号(親)	※紐づけたい対応履歴(親)があれば記載します。なければ未記載
★会員ID・スタッフNO	対応履歴をアップしたい会員IDもしくはスタッフNOを記載
★カテゴリ	「教育訓練状況」と記載
タイトル	タイトルを記載
★日付1	「日付1」に開始日を記載　※yyyy/mm/ddもしくはyyyy/m/dのいずれかで記載
日付2	「日付2」に終了日を記載　※yyyy/mm/ddもしくはyyyy/m/dのいずれかで記載
拠点名	※拠点名は記載しない
★担当者コード・得意先コード・事業所名	※事業所名以外はコードのため注意
★受注番号	「受注番号」を記載
★内容1	「内容1」に記載
内容2	※ある場合に記載。苦情処理は「処理状況」、雇用安定措置・キャリアコンサルティング・教育訓練状況は「コメント」にあたります
★対応者コード	対応者コードを記載します
対応状況 ※更新の場合は任意。新規の場合は必須	「未完了」か「完了」を記載

４．アップロード処理を行います。
アップロード設定
▼
アップロード区分：登録/更新
会員を特定するためのキー：会員IDもしくはスタッフ番号　※選択した項目
区切り文字：カンマ、タブ
囲い文字：指定なし、シングルコーテーション、ダブルクォーテーション
※必ずフォーマットダウンロード時と同じ設定でアップロードしてください

設定したら「アップロード」→「最新情報に更新」→「正常データを登録」→「最新情報に更新」をクリックしていき、チェック結果・処理結果ともに『正常：●件』となったら完了です

※追加アップロードしたい場合はダウンロードした対応履歴CSVデータに内容を記入し、
必ずＲ列(氏名の項目以降)以降を削除した上でデータをアップロードしてください。
※Ｒ列以外は削除しないでください。

ーーーー
★アップロード設定(削除の場合)
対応履歴削除の場合は「対応履歴番号」列のみのデータを用意
▼
アップロード区分：削除
区切り文字：カンマ、タブ
囲い文字：指定なし、シングルコーテーション、ダブルクォーテーション
※必ずフォーマットダウンロード時と同じ設定でアップロードしてください

上記を設定の上アップロードすると「削除」されます。

ーーーー

ダウンロード

【会員管理＞対応履歴一覧＞「CSVダウンロード」ボタン】よりダウンロードいただけます。
スタッフ番号や得意先名で絞り込んだうえでダウンロードすることも可能です。