目次
操作メニュー
管理画面→会員管理→対応履歴一括アップロード
利用イメージ
・対応履歴一括アップロードにあるフォーマットを使用し、CSVアップロードが出来ます。
・CSVフォーマット作成における注意事項や説明資料はページ下部よりダウンロード出来ます。
・前回アップロードした設定を記憶します ※一覧表はこちら
※対応履歴一括アップロード・ダウンロードをするにはまず【設定>権限】より権限を追加ください。
対応履歴フォーマット資料
ページ下部よりダウンロードできます
操作方法
1.管理画面→会員管理→対応履歴一括アップロードをクリック
2.インポートデータを作成します
①フォーマットを設定します
アップロード区分:登録/更新
会員を特定するためのキー:会員IDもしくはスタッフ番号
区切り文字:カンマ、タブ
囲い文字:指定なし、シングルコーテーション、ダブルクォーテーション
※カンマ、指定なしの組み合わせがスムーズにアップロードいただけます。
②「フォーマットダウンロード」をクリックします
※会員を特定するキーで選択した項目がフォーマットとしてダウンロードされます。
会員IDを選択→会員ID列がフォーマットに記載されてダウンロードされる
スタッフ番号を選択→スタッフ番号列がフォーマットに記載されてダウンロードされる
3.アップロードデータを作成します。
ダウンロードされたフォーマットを開き記入項目を埋める。
※ページ下部よりダウンロードいただける「対応履歴CSVフォーマット説明資料」や下記アップロード必須項目をご確認いただきながらデータにご記入ください。
★★アップロード必須項目★★
※注意点※
会員一括アップロード時の「追加・修正」は会員ID(もしくはスタッフ番号)と該当の列のみでアップできますが、対応履歴はすべてのCSV項目が必要となります。
CSVデータが空白の場合、そのまま「空白」としてアップロードされます。
★が付いている項目がそれぞれのアップロード時に必須のものとなります
◆対応履歴をアップロードしたい場合◆
| 対応履歴番号 | 新規で対応履歴をアップロードする場合は未記載 |
| 対応履歴番号(親) | ※紐づけたい対応履歴(親)があれば記載します。なければ未記載 |
| ★会員ID・スタッフNO | 対応履歴をアップしたい会員IDもしくはスタッフNOを記載 |
| ★カテゴリ | 「対応履歴」と記載 |
| タイトル | タイトルを記載 |
| ★日付1 | 対応履歴を入れる場合は「日付1」にのみ記載 ※yyyy/mm/ddもしくはyyyy/m/dのいずれかで入力 ※日付2には記載しない |
| ★拠点名 | 拠点名を記載 |
| 担当者コード・得意先コード・事業所名 | ※事業所名以外はコードのため注意 |
| 受注番号 | ※対応履歴を入れる場合には「受注番号」は入れないので注意 |
| ★対応者コード | 対応者コードを記載します |
|
対応状況 ※更新の場合は任意。新規の場合は必須 |
「未完了」か「完了」を記載 |
◆苦情処理・雇用安定措置・キャリアコンサルティングをアップロードしたい場合◆
| 対応履歴番号 | 新規で対応履歴をアップロードする場合は未記載 |
| 対応履歴番号(親) | ※紐づけたい対応履歴(親)があれば記載します。なければ未記載 |
| ★会員ID・スタッフNO | 対応履歴をアップしたい会員IDもしくはスタッフNOを記載 |
| ★カテゴリ | 「苦情処理」「雇用安定措置」「キャリアコンサルティング」と記載 |
| タイトル | タイトルを記載 |
| ★日付1 | 「日付1」にのみ記載 ※yyyy/mm/ddもしくはyyyy/m/dのいずれかで入力 ※日付2には記載しない |
| 拠点名 | ※拠点名は記載しない |
| ★担当者コード・得意先コード・事業所名 | ※事業所名以外はコードのため注意 |
| ★受注番号 | 受注番号を記載 |
| ★内容1 | 「内容1」に記載 |
| 内容2 | ※ある場合に記載。苦情処理は「処理状況」、雇用安定措置・キャリアコンサルティング・教育訓練状況は「コメント」にあたります |
| ★対応者コード | 対応者コードを記載します |
|
対応状況 ※更新の場合は任意。新規の場合は必須 |
「未完了」か「完了」を記載 |
◆教育訓練状況をアップロードしたい場合◆
| 対応履歴番号 | 新規で対応履歴をアップロードする場合は未記載 |
| 対応履歴番号(親) | ※紐づけたい対応履歴(親)があれば記載します。なければ未記載 |
| ★会員ID・スタッフNO | 対応履歴をアップしたい会員IDもしくはスタッフNOを記載 |
| ★カテゴリ | 「教育訓練状況」と記載 |
| タイトル | タイトルを記載 |
| ★日付1 | 「日付1」に開始日を記載 ※yyyy/mm/ddもしくはyyyy/m/dのいずれかで記載 |
| 日付2 | 「日付2」に終了日を記載 ※yyyy/mm/ddもしくはyyyy/m/dのいずれかで記載 |
| 拠点名 | ※拠点名は記載しない |
| ★担当者コード・得意先コード・事業所名 | ※事業所名以外はコードのため注意 |
| ★受注番号 | 「受注番号」を記載 |
| ★内容1 | 「内容1」に記載 |
| 内容2 | ※ある場合に記載。苦情処理は「処理状況」、雇用安定措置・キャリアコンサルティング・教育訓練状況は「コメント」にあたります |
| ★対応者コード | 対応者コードを記載します |
|
対応状況 ※更新の場合は任意。新規の場合は必須 |
「未完了」か「完了」を記載 |
4.アップロード処理を行います。
アップロード設定
▼
アップロード区分:登録/更新
会員を特定するためのキー:会員IDもしくはスタッフ番号 ※選択した項目
区切り文字:カンマ、タブ
囲い文字:指定なし、シングルコーテーション、ダブルクォーテーション
※必ずフォーマットダウンロード時と同じ設定でアップロードしてください
設定したら「アップロード」→「最新情報に更新」→「正常データを登録」→「最新情報に更新」をクリックしていき、チェック結果・処理結果ともに『正常:●件』となったら完了です
※追加アップロードしたい場合はダウンロードした対応履歴CSVデータに内容を記入し、
必ずR列(氏名の項目以降)以降を削除した上でデータをアップロードしてください。
※R列以外は削除しないでください。
ーーーー
★アップロード設定(削除の場合)
対応履歴削除の場合は「対応履歴番号」列のみのデータを用意
▼
アップロード区分:削除
区切り文字:カンマ、タブ
囲い文字:指定なし、シングルコーテーション、ダブルクォーテーション
※必ずフォーマットダウンロード時と同じ設定でアップロードしてください
上記を設定の上アップロードすると「削除」されます。
ーーーー
ダウンロード
【会員管理>対応履歴一覧>「CSVダウンロード」ボタン】よりダウンロードいただけます。
スタッフ番号や得意先名で絞り込んだうえでダウンロードすることも可能です。
ーーーー