目次
操作メニュー
管理画面→会員管理→対応履歴一覧→新規作成をクリック
利用イメージ
- 対応履歴を入力します
- 対応履歴の他、管理台帳にも反映される「苦情処理」「雇用安定措置」「教育訓練状況」「キャリアコンサルティング」の内容が入力できます
- 以前入力した内容の続きとして進捗内容を入力することもできます(親・子関係として入力)
- 入力したあとに間違えて「戻る」ボタンを押してしまっても、「入力内容が破棄されます」といったポップアップが出て内容が消えてしまうのを防ぐことができます
- 対応履歴のコピーも可能です
操作方法
１．管理画面→会員管理→対応履歴一覧をクリック
２．「新規作成」をクリック
３．分類「対応履歴」または「管理台帳にも追記」のいずれかを選択します
４．【対応履歴】の場合
「対応履歴」を選択の上必要項目を入力し、「確認」→「登録」 します
メール通知が必要な場合は「以下の担当者へメールを通知する」を選択します
「以下の担当者へメールを通知する」ボタンを押し、通知する人を選択すると
下記のようにメールが届きます ↓
【通知メール】
【管理台帳にも追記】の場合
「管理台帳にも追記」を選択するとカテゴリ枠が出てくるので、プルダウンにて選択します
対応履歴と同様に必要項目を入力し「確認」→「登録」します
メール通知が必要な場合は「以下の担当者へメールを通知する」を選択します
「以下の担当者へメールを通知する」を選択の上、プルダウンから通知する人を選択すると
下記のようにメールが届きます ↓
★受注登録前に対応履歴を残したい場合
「□受注は後で選択する」にチェックを入れることでひとまず履歴として残しておき、
受注登録したあとに紐づけることが可能です
◆親・子として入力したい場合◆
子として入力したい場合は「子を追加」をクリック
同じように内容を入力し、「確認」→「登録」します
★表示項目の説明★
| タイトル | タイトルを入力します |
| 対応日 | 対応日を入力します |
| 拠点 | 拠点一覧にて表示されている拠点名から選択します |
| スタッフ | スタッフを入力します |
| 得意先 | 得意先一覧にて表示されている得意先から選択します |
| 事業所 | 得意先事業所一覧にて表示されている得意先事業所から選択します |
| 担当者 | 担当者を入力します |
| 対応内容 | 対応内容を入力します※4000文字まで記載可能です |
| 対応者 | 対応者を入力します |
| コメント | コメントを入力します |
| 対応状況 | 未完了/完了から選択できます。完了にすると対応履歴一覧でグレーアウトされます |
| 親履歴 | 対応内容が続きの場合、以前の対応と紐付ける事ができます |
| 通知メール | 送りたい担当者にメール通知することができます。人数制限はありません |
対応履歴コピー
登録した対応履歴をコピーして新たに対応履歴を登録することが可能です
該当の対応履歴詳細を開き「コピー登録」をクリック
内容を入力し「確認」→「登録」で登録できます